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CENTURY 21 Martinot Immobilier vous explique la gestion de patrimoine.

Publiée le 25/06/2018

 

Qui est concerné par la gestion en patrimoine?

Il n’existe pas de critères officiels. Mais dans la pratique c’est votre surface financière qui va déterminer si vous êtes éligible ou non à un service de gestion de patrimoine.

Dès qu’un projet de vie se met en place, une problématique patrimoniale s’en suit souvent (préparer sa retraite, financer les études des enfants…).

Au final tout le monde est, à un moment donné, concerné par la gestion de son patrimoine. Cette dernière requiert une expertise technique et un suivi rigoureux de votre situation dans le temps. L’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est alors le plus souvent nécessaire.

Selon votre niveau d’autonomie dans la gestion de votre épargne, de la surface financière dont vous disposez et de la complexité de votre organisation patrimoniale (privée et professionnel), vous vous orienterez naturellement vers une typologie d’établissement.

Pour en savoir plus cliquez ici .

 

 

 

 

 

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